Et storstilt drama om menneske og samfunn. Østerdalen 1907-1932.

Dyp psykologisk innsikt, et fascinerende persongalleri.

Et samfunn i endring.

Historien om et samfunn under press, en bygd med storslagne skoger, fosser og elver, om
dyrtid, klassekamp, spanskesyke, konkurser, beinhardt slit på jordene og i de store skoger.
Kvinner dør i barsel, på låvene skapes begjær og ulovlig kjærlighet når den trolske fela spiller.

Småbrukene blir angrepet av sykdom og død og fattigdom, men har den fineste julefeiringa i
verden.Bygdedyret vokter ubarmhjertig over folk og fe.
Kari dukker plutselig opp i bygda, bosetter seg ved fossestryket. Ingen vet hvor hun kommer
fra. Hun er annerledes.
Kari blir venn med en småbruker og en livsudugelig poet. I steinrøysene ved fossestryket
holder ei gaupe til.
Småbrukerens arbeidsomme kone, Inga, får fem døtre, men sliter med fødslene. En av døtrene
er uberegnelig og manipulerende. Inga sliter med å holde familien sammen.
Småbrukeren ønsker seg en sønn, men når det sjette barnet blir født, settes alt på spill.
Familiens, Karis og poetens liv flettes sammen. I bakgrunnen lurer gaupa.